Monterrey, México.- Fibra Macquarie México anunció este lunes que ha incrementado su oferta pública de adquisición no vinculante por Terrafina, a una razón de un factor de intercambio de 1.125x por cada certificado de esta, superior al factor de intercambio anterior de 1.05x.

De acuerdo con un comunicado, estos factores de intercambio se han calculado con base en el Valor del Activo Neto por certificado reportado públicamente de Fibra Macquarie y Terrafina.

Adicionalmente, Macquarie anunció una reducción en su estructura actual de comisiones por administración pagaderas a su Administrador, sujeta a la conclusión de la operación de adquisición de Fibra Terrafina, o de cualquier otra fusión y/o adquisición de una Fibra o compañía listada, por Fibra Macquarie.

Indicó que, de conformidad con la nueva estructura de comisiones, la comisión por administración pagadera al Administrador se reducirá en 25 puntos básicos anuales para aquellos niveles de capitalización bursátil superiores a 2 mil millones de dólares.

"Para los primeros 2 mil millones de dólares de capitalización bursátil, la comisión por administración seguirá siendo de 100 puntos básicos anuales, y en los niveles superiores a 2 mil millones de dólares, la comisión por administración será de 75 puntos básicos anuales", detalló.

Agregó que Fibra Macquarie prioriza un mejor gobierno corporativo, con una estructura de comisiones calculada con base en la capitalización de mercado, única en su tipo en México, que acompañada por este nuevo arreglo de comisiones mejora y alinea los intereses de su Administrador con aquellos de sus tenedores de certificados.

Subrayó que sigue creyendo que una combinación con Terrafina ofrece una propuesta de valor única, diferenciada y convincente tanto para Fibra Macquarie como para los tenedores de certificados de Terrafina, y está implementando estos cambios para mejorar aún más su propuesta y capturar eficiencias operativas a través de la reducción de comisiones.

"Seguimos confiando en que una combinación de Fibra Macquarie y Terrafina crearía un valor significativo a largo plazo para todas las partes interesadas, ya que somos capaces de capitalizar mejor las oportunidades favorables del mercado, soportado por las tendencias de reubicación de la producción a territorio mexicano (nearshoring)", dijo Simon Hanna, director ejecutivo de Fibra Macquarie.

"Dada nuestra convicción en los méritos de nuestra propuesta, y las eficiencias que creemos que se obtendrán, hemos aumentado nuestro factor de intercambio y modificado nuestra estructura de comisiones por administración en beneficio tanto de los titulares de certificados de Fibra Macquarie como los de Terrafina. También estamos satisfechos con el constante progreso para alcanzar los hitos necesarios para la transacción y en el diálogo continuo con nuestros inversionistas para lograr las aprobaciones necesarias para llevar a cabo la misma", agregó.