BlackRock Inc. busca vender más de 12 mil millones de dólares en bonos para ayudar a financiar un campus de centros de datos de Meta Platforms Inc. en El Paso, Texas, según personas con conocimiento de la operación. La transacción es la más reciente de una serie de emisiones de deuda destinadas a respaldar las multimillonarias inversiones de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial.
Los bonos serán emitidos por una sociedad holding que controla la participación del 80% de BlackRock en Project Sopaipilla Holdings, el proyecto del centro de datos, del que Meta posee el 20% restante. El emisor encargó a JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley la organización de reuniones con inversionistas de renta fija este miércoles, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.
La fijación de precio de los bonos está prevista para comienzos de la próxima semana. En mayo, personas cercanas a la operación señalaron que el financiamiento podría alcanzar unos 13 mil millones de dólares. Los fondos administrados por Global Infrastructure Partners (GIP) y HPS Investment Partners poseen el 80% del proyecto. Ambas firmas forman parte de BlackRock.Representantes de BlackRock, Meta, JPMorgan y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
El financiamiento del centro de datos se suma a la ola de emisiones de deuda vinculadas al desarrollo global de infraestructura para inteligencia artificial que se ha registrado este año, una tendencia que ha presionado cada vez más las valoraciones de los bonos del sector tecnológico. Los gigantes tecnológicos conocidos como hyperscalers destinarán alrededor de 5.5 millones de millones a inteligencia artificial hasta 2030, y gran parte de ese gasto se financiará mediante los mercados de deuda, escribieron estrategas de JPMorgan en junio. Se espera que el centro de datos, con una capacidad de un gigavatio, entre en funcionamiento en 2028 y genere más de 300 empleos permanentes una vez completado, según informó Meta previamente.
